新功能報價單、PDF 發票、定期發票、公開連結

為小團隊而設的
發票及報價單
平台

用 Invofolio 建立發票及報價單,管理客戶、項目、付款記錄以及應收款項。適合自由工作者、顧問、小型工作室及服務團隊,不需要一開始就搬入複雜會計系統。

報價單
#Q-026
草稿
報價HK$ 48,200
發票
INV-041
日期 5 月 14 日
到期日 2026 年 5 月 28 日
開票方
Studio Nakamura Ltd.
荷李活道 14 樓
客戶
Northline Studio
中環
發票
春季品牌更新
4 月 12 日 - 5 月 6 日
項目數量金額
品牌審核及工作坊1HK$ 12,000
識別系統1HK$ 38,500
指引及設計檔案1HK$ 14,800
小計HK$ 71,500
折扣-HK$ 1,430
0.5%HK$ 350
總計HK$ 70,420
付款資料

銀行轉帳,14 日內付款。支援 PDF 匯出及公開發票連結。

章節 01 · 適合自由工作者、小型公司及服務團隊的發票及報價單工具
為小型團隊而設自由工作者顧問小型工作室代理公司服務團隊小生意為小型團隊而設自由工作者顧問小型工作室代理公司服務團隊小生意
章節 02 · 日常工作流

四大 日常流程。
由報價到收款全程記錄

由第一份報價單到正式發票,再到定期發票排程、客戶資料、項目編號、付款記錄及應收款項,服務型工作的帳款流程都可以在同一平台完成。

01

發票,隨時分享

建立專業發票,支援已儲存客戶、到期日、折扣、稅項、付款資料、PDF 匯出、公開發票連結,以及 Pro 定期發票排程。

PDF 預覽自動編號定期發票
02

報價單,一鍵變成發票

為提案、估價或項目報價建立報價單。工作確認後,可以直接轉成發票,保留同一個客戶、項目及明細項目。

報價單轉成發票保留項目內容
03

客戶及項目資料

儲存客戶聯絡資料、帳單地址、預設貨幣、語言、自訂欄位,以及每個項目的發票和報價單編號規則。

客戶預設值帳款視圖自訂欄位
04

付款記錄及應收款追蹤

記錄部分付款,追蹤未收餘額、逾期發票,並查看不同客戶及貨幣之間的現金流變化。FPS、PayMe 等付款流程會逐步加強。

付款記錄應收款現金流
章節 03 · 文件本身

12 款範本。 同一組數字。

12 款發票及報價單範本任你選擇。儲存前可以即時預覽效果,客戶資料、明細項目、折扣、稅項、金額及付款資料都會保留。

滑動查看範本
現代TEMPLATE /001

清晰平衡,適合螢幕閱讀。

工作室TEMPLATE /002

側欄式版面,適合創意服務。

企業TEMPLATE /003

正式結構,適合 B2B 客戶。

章節 04 · 應收款視圖

應收款、逾期發票、現金流一眼看清

不用再靠試算表追數。逾期發票、即將到期款項、已收付款、客戶集中度,以及不同貨幣下的應收款情況,都放在同一個清晰視圖。

01 /Cash position
Outstanding / Collected / Overdue / Due Soon
Outstanding
HK$ 100,000
Open invoice balance
Collected This Month
HK$ 60,000
Payments collected
Overdue
HK$ 15,000
Open past due
Due Soon
HK$ 41,210
Due in the next 7 days
Cash MovementInvoiced / received / due forecast
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
02 /Receivables aging
Open balance by bucket
Not due
1-30 d
31-60 d
60+ d
Total open · HK$ 100kHK$ 5k past 60 days
03 /Client concentration
Top 5 by received
North Point Design42%
Atelier Roussel24%
Two Birds Studio12%
Harbour Kitchen8%
Ming Kai Advisory5%
Top 5 share92% of receipts YTD
Largest single client42%
04 /Currency exposure
Rolled up into HKD with daily FX
HKD
USD
EUR
JPY
GBP
HK$ 50k
Foreign currency open
5 currencies
Converted daily
章節 05 · 收費

清晰收費。
一切由免費開始。

滑動查看方案

免費

01 / 方案
US$0
永久免費,無需信用卡
免費開始
每月 5 張發票
2 個客戶
1 個項目
所有發票範本
PDF 預覽/匯出
公開發票連結
最多人選

早鳥 Pro

02 / 方案
US$5
每月,早期推廣價
開始早鳥 Pro
無限發票及報價單
無限客戶
無限項目
無限發票量
定期發票排程
客戶預設值及自訂欄位
多貨幣應收款總覽
付款記錄及部分付款
章節 06

常見問題

還有其他問題?我們會直接回覆客服電郵,並和第一批用戶一起打磨產品。

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Invofolio 是一個為自由工作者、顧問、小型工作室、代理公司、服務團隊及小生意而設的帳款平台。它集中處理發票、報價單、客戶、項目、付款記錄及應收款,但不是完整會計或報稅系統。