建立合作脈絡
用客戶及項目紀錄保存工作範圍、發票編號及過往帳款。
顧問發票工具
顧問發票工具
為顧問工作整理報價單、發票、客戶、項目、付款記錄及應收款，讓正式入帳前的資料更清楚。
適合
- 按項目、階段、顧問服務或月費 retainer 收費的顧問。
- 需要將發票連同客戶及項目背景一起保存的服務團隊。
- 想要清晰 PDF 文件及付款跟進，但不需要完整會計流程的人。
流程
這一頁對應的工作
發出清晰文件
建立包含條款、明細、稅項、折扣、到期日及付款資料的報價單和發票。
查看應收款
用付款記錄及總覽查看逾期、即將到期、已收及未收金額。
不適合
- 完整簿記、法定會計、出糧或報稅流程。
- 需要銀行串接、總帳、庫存或完整會計科目的團隊。
- 想完全取代會計師或會計系統的公司。
常見問題
顧問開發票和普通發票生成器有甚麼不同？
顧問工作通常需要項目背景、報價歷史、客戶資料、階段內容及付款跟進，不只是一次性 PDF。
Invofolio 支援項目型發票嗎？
支援。項目編號及客戶紀錄可以讓報價單和發票保持在同一個工作脈絡中。
顧問可以追蹤未付款發票嗎？
可以。Invofolio 會保留發票餘額及付款記錄，方便查看逾期及未收款項。
Invofolio 是會計軟件嗎？
不是。它是專注於報價單、發票、付款記錄及應收款的帳款工作平台。