先建立報價單
加入客戶、標題、明細、折扣、稅項、有效日期、範圍備註、條款及簽署位置。
報價轉發票
由報價單轉成發票
先建立報價單，客戶確認後保留客戶及明細資料，轉成或連結到後續發票。
適合
- 需要先報價、後開發票的服務團隊。
- 想將已接受報價保留在後續發票旁邊的自由工作者及工作室。
- 需要清楚保存 proposed work 與 billed work 關係的顧問。
流程
這一頁對應的工作
狀態保持彈性
報價單可以維持已接受狀態，同時由用戶決定何時轉成或連結發票。
連接發票
可轉成新發票，也可連結現有發票，讓報價單保留實際收費紀錄。
不適合
- 完整簿記、法定會計、出糧或報稅流程。
- 需要銀行串接、總帳、庫存或完整會計科目的團隊。
- 想完全取代會計師或會計系統的公司。
常見問題
報價單轉成發票是甚麼意思？
意思是把已確認估價或報價的資料重用到發票，減少重複輸入，並保留清楚的帳款脈絡。
一張報價單可以連到多張發票嗎？
可以。Invofolio 支援連結多張發票，適合分階段收費或拆單。
一定要客戶接受報價才可以轉發票嗎？
不一定。Invofolio 不會把轉發票限制在某個狀態，用戶可以按實際流程決定。
報價單會計入應收款嗎？
不會。報價單只是 proposed work，應收款應該只來自已發出的發票及付款記錄。