01
發票
建立清晰 PDF 發票，包含明細項目、折扣、稅項、到期日、付款資料，以及可分享給客戶的公開連結。
功能
發票周邊的日常工作，都放在同一平台。
Invofolio 把小團隊常用的帳款流程集中起來：發票、報價單、客戶資料、項目、付款記錄、公開連結、範本及應收款總覽。
02
報價單
為估價及提案準備報價單。工作確認後，可保留客戶、項目及明細資料直接轉成發票。
03
客戶
儲存帳款聯絡人、地址、預設貨幣、語言及自訂欄位，重複合作不用每次重填。
04
項目
按項目整理發票及報價單，日後查看客戶帳款時更清楚。
05
付款記錄
記錄完整或部分付款，未收餘額會留在發票旁邊，方便跟進。
06
應收款總覽
不用額外維護試算表，也能查看逾期、即將到期、已收款項及客戶集中度。
07
公開發票連結
分享客戶友善的發票頁面，對方無需建立 Invofolio 帳戶即可查看。
08
範本
在 12 款發票及報價單範本之間切換，同一組文件資料會完整保留。