項目範圍到發票
為項目建立報價單，確認後轉成發票，不用重建同一組客戶及明細資料。
代理公司
代理公司帳款，不用另一份試算表。
Invofolio 幫小型代理公司將報價單、發票、客戶、項目、付款記錄、公開連結及應收款放在同一平台。
適合情況
- 適合直接向客戶開發票的小型代理公司、服務團隊及工作室。
- 當 PDF 範本太鬆散，但完整會計系統又太重，Invofolio 會更合適。
- 它不取代簿記、報稅、出糧或法定會計。
客戶及項目記錄
圍繞客戶、項目、報價單、發票、付款記錄及未收餘額整理帳款。
應收款跟進
在跟進變成另一份試算表前，先查看逾期、即將到期及已收款項。