01
建立報價單
加入客戶、項目、明細項目、條款、稅項、折扣及付款資料，清楚列出建議工作。
報價單工具
先報價，再把確認的工作轉成發票。
Invofolio 讓估價、提案、發票、客戶、項目及付款記錄保持連接，工作確認後不用重複輸入。
02
傳送清晰文件
匯出 PDF，或使用客戶友善的公開連結，讓對方不用登入也能查看。
03
轉成發票
工作確認後，將報價單轉成發票，保留核心資料，不用重新輸入。
Invofolio 可以同時建立報價單及發票嗎？
可以。報價單及發票都在同一個平台內處理。
報價單轉發票會保留資料嗎？
會。客戶、項目及明細資料可以帶到發票流程。
這是完整提案系統嗎？
不是。Invofolio 專注於實用的報價及帳款文件，不是長篇提案自動化工具。