準備報價
列出項目範圍、時間、明細、稅項、折扣及客戶需要確認的條款。
工作室發票工具
工作室發票工具
為工作室建立發票及報價單，整理客戶、項目、PDF、付款記錄及應收款。
適合
- 設計、品牌、內容、製作及創意工作室，經常先報價後開發票。
- 需要多款文件風格，但不想每次手動排版的小團隊。
- 希望付款跟進能留在客戶及項目紀錄旁邊的工作室。
流程
這一頁對應的工作
選擇文件風格
在 12 款發票及報價單範本之間切換，同時保留編號、客戶及明細資料。
跟進收款
記錄付款並查看應收款，未收餘額不會散落在另一份試算表。
不適合
- 完整簿記、法定會計、出糧或報稅流程。
- 需要銀行串接、總帳、庫存或完整會計科目的團隊。
- 想完全取代會計師或會計系統的公司。
常見問題
工作室可以讓發票和報價單使用同一套風格嗎？
可以。Invofolio 的範本同時支援發票及報價單，整個帳款流程可以保持一致。
Invofolio 支援項目編號嗎？
支援。編號設定可以配合工作室的項目及文件命名方式。
一張報價單可以連到多張發票嗎？
可以。報價單可轉成或連結到一張或多張發票，方便保存工作確認及實際收費紀錄。
這是長篇 proposal 製作工具嗎？
不是。Invofolio 專注於實際報價及帳款文件，不是長篇銷售提案自動化工具。