建立發票及報價單
先準備報價單，確認後轉成發票，客戶、項目及明細項目保持連接。
自由工作者
接案帳款，不再散落各處。
Invofolio 為自由工作者集中處理報價單、發票、客戶、項目、付款記錄及應收款。
常見接案帳款問題
- 報價單在一個檔案，發票在另一個檔案，付款備註又在其他地方。
- 每次新項目開始，都要重新輸入客戶資料。
- 未收發票要靠試算表手動追蹤，跟進容易漏掉。
追蹤付款記錄
記錄完整或部分付款，未收餘額不用另外用試算表重算。
保留客戶背景
客戶資料、帳款細節、項目、公開發票連結及 PDF 匯出都放在同一平台。